克劳斯（约瑟夫(fū )·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流(liú )动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望(wàng )和权利渐渐化为(wéi )了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正(zhèng )在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称(chēng )王称霸。
　　怀揣着各自的目的，克劳斯和伊(yī )利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新(xīn )奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲(fēi )亚（丹(dān )妮艾拉·皮内达(dá ) Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族(zú )。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而(ér )，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的(de )同时，亦对克劳斯造成了威胁。